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中國光伏產(chǎn)業(yè)：盛世危言（一）

• 發(fā)布者：admin
• 發(fā)布時間：2013-11-04
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    神話正在升級。在施正榮、彭小峰這些國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的明星幾乎是一夜之間贏得財富和名聲之后，國內(nèi)眾多企業(yè)又蜂擁涌向新的掘金地：

產(chǎn)業(yè)上游的多晶硅項目。但這次伴隨而來的不是追捧，而是質(zhì)疑：一個新興產(chǎn)業(yè)有什么資本攻堅競爭難度最大、成本最高的市場環(huán)節(jié)？

    盛世危言是，神話距離泡沫似乎僅有一步之遙。事實(shí)上，這個立論只成立了一半：多晶硅戰(zhàn)略絕對積極，而泡沫也根本就不存在 ……

質(zhì)疑背后

    “這個產(chǎn)業(yè)有泡沫？說這些話的人可能沒經(jīng)過其他行業(yè)的殘酷競爭，覺得一下子冒出幾個廠非常不可思議。但是說實(shí)話，這種市場競爭跟

家電行業(yè)相比，簡直是微不足道。”江陰浚鑫的總經(jīng)理蓋力進(jìn)在接受《東方企業(yè)家》專訪時說。行業(yè)資深專家朱俊生對此反應(yīng)更為激烈：“所

謂的泡沫都是媒體炒作出來的！現(xiàn)在這個行業(yè)發(fā)展得很好。”

    “泡沫說”來源于此：近些年，全球光伏產(chǎn)業(yè)正在以驚天地泣鬼神的速度增長著。中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會編寫的《

中國光伏發(fā)展報告2007》顯示，最近10年，全世界太陽電池及組件生產(chǎn)的年平均增長率達(dá)到33％，最近5年更是達(dá)到43％.據(jù)業(yè)界權(quán)威雜志

《Photon International》報道，2007年全球光伏電池的產(chǎn)量已達(dá)4000兆瓦左右，預(yù)計在未來的4年中，全球光伏年產(chǎn)量將是2007年的5倍多。

     而中國在這場光伏盛宴中更是扮演了至關(guān)重要的角色。中國早在1973年就開始將光伏電池用于地面，2000年以前，中國光伏電池的產(chǎn)能在

5兆瓦以下，市場發(fā)展非常緩慢。2003年到2005年，由于歐洲光伏市場，主要是德國市場的拉動，中國的光伏生產(chǎn)能力迅速增長。2006年，中國

便成為世界第三大光伏電池生產(chǎn)國。而無錫尚德的創(chuàng)富神話更是激發(fā)了中國更多的熱血企業(yè)家，他們紛紛涌向這個產(chǎn)業(yè)，并且在這兩年創(chuàng)造了

資本市場的奇跡。截至2008年初，中國光伏產(chǎn)業(yè)總計有10家企業(yè)實(shí)現(xiàn)海外上市，IPO融資總額超過20億美元。

     在這樣一個繁盛的局面下，一些不穩(wěn)定的因素便開始顯現(xiàn)。企業(yè)瘋狂上馬多晶硅項目便是一例。在業(yè)界有句話叫“擁硅者為王”。近幾年

，硅材料的價格瘋漲，從30美元一公斤猛飆到350美元，甚至400美元。中國很多企業(yè)看中了這個商機(jī)，開始紛紛上馬多晶硅項目，把產(chǎn)業(yè)鏈向

上游延伸。據(jù)上海交通大學(xué)太陽能研究所前所長崔容強(qiáng)介紹，現(xiàn)在計劃上馬太陽能多晶硅生產(chǎn)企業(yè)網(wǎng)上有六十幾家，實(shí)際操作的則有二十幾家

。2007年，四川峨嵋、上海光、洛陽中硅、新光硅業(yè)、江蘇中能、無錫中彩六家企業(yè)開始批量生產(chǎn)。

     然而，硅原料不可能一直處于上漲的趨勢，有專家預(yù)測，隨著市場的發(fā)展，2009年底到2010年上半年硅材料的供應(yīng)情況可能會緩和。“低

水平的重復(fù)建設(shè)是個問題，會造成浪費(fèi)和污染。經(jīng)過兩三年以后這個情況會好一點(diǎn)，有些企業(yè)就會透支、陷入困境，因為這部分投資很大，這

是技術(shù)密集型、資本密集型的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在看有些企業(yè)或許很好，但是未來情況怎樣是存在風(fēng)險的。”朱俊生說。據(jù)業(yè)界人士透露，常州的天合

光能公司之前高調(diào)宣布的10億元的多晶硅項目后來又決定取消，企業(yè)也注意到了現(xiàn)在進(jìn)入這個領(lǐng)域的高風(fēng)險性。另外，目前這個領(lǐng)域的核心技

術(shù)都被發(fā)達(dá)國家所封鎖，國內(nèi)尚在攻關(guān)，這也存在著嚴(yán)重的質(zhì)量隱患。

     “光伏產(chǎn)業(yè)在今后幾年將經(jīng)歷一次大的洗牌”，施正榮說，“目前的狀況很正常。哪個行業(yè)有錢賺，進(jìn)來的人自然就多了。不過時間長了

就能看出區(qū)別了。”

    不過，即使現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了這些盲目投資的現(xiàn)象，業(yè)界人士和投資人士依然保持著高度的熱情和極其樂觀的情緒。正像里昂證券的分析

師曾經(jīng)在報告中所說：“這個行業(yè)確實(shí)在刺刺發(fā)熱，像熱氣球一樣正在升空，但它一點(diǎn)都不像泡沫。”崔容強(qiáng)教授則堅決反對泡沫的說法：“

按照經(jīng)濟(jì)規(guī)律必然是一個競爭過程，應(yīng)該鼓勵大家去競爭，引導(dǎo)大家有序競爭。里面要重新組合，這是自然規(guī)律。我曾經(jīng)講，將來的光伏公司

將要比現(xiàn)在的石油公司還要巨大，可能有的人相信，有的人不相信，有的甚至木感到害怕。”

   江西賽維LDK董事長彭小峰則有著相似的看法：“這個行業(yè)盤子還是太小，現(xiàn)在還屬于跑馬圈地的階段，真正的壯大還遠(yuǎn)沒有到來。未來肯

定會產(chǎn)生像IBM這樣的超大型公司，我不敢說一定是賽維，但肯定會有。”

   目前，國際原油的價格已經(jīng)上漲到每桶120美元以上，美國經(jīng)濟(jì)疲軟、美元持續(xù)貶值，再加上氣候持續(xù)變暖這一系列關(guān)鍵因素的影響，發(fā)展

可再生能源的需求已經(jīng)變得越來越迫切了，而且毫無疑問這將是未來的趨勢。據(jù)歐洲JRC機(jī)構(gòu)預(yù)測，全球可再生能源與常規(guī)能源的比例，在2010

年約為1：9，2020年約為2：8，2030年約為3：7，而到2100年將達(dá)到8：2.而太陽能光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電以及生物燃料乙醇無疑是其中最有潛力

的幾個子行業(yè)。

   短板：政府之手？

   除了硅原料的緊缺之外，光伏產(chǎn)業(yè)過于依賴歐美市場對企業(yè)發(fā)展來說是另一大隱患。目前光伏電池企業(yè)95％的產(chǎn)品都出口到歐洲。如果國內(nèi)

的市場一直啟動不起來，整個產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險是非常大的。

   在推進(jìn)本國市場方面，歐美以及日本都有著很好的嘗試。最早德國推出了2000屋頂計劃，即在2000個民居屋頂上安裝太陽能發(fā)電系統(tǒng)，取得

了很好的效果。后來荷蘭、日本也都相繼推出了類似的政策。克林頓總統(tǒng)上臺時曾提出百萬屋頂計劃，布什總統(tǒng)上臺后擱淺了。不過施瓦辛格

在加州一直在推進(jìn)百萬屋頂計劃。光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開政府的推動。德國和日本本土市場很發(fā)達(dá)，很大程度上歸功于政府最初的補(bǔ)貼政策，

比如德國的購電法和日本的初裝補(bǔ)貼法。

   中國光伏發(fā)電市場目前主要用于邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)村電氣化、通信和工業(yè)應(yīng)用以及太陽能光伏商品，包括太陽能路燈、草坪燈、太陽能交通信號燈

以及太陽能景觀照明燈。由于成本很高，并網(wǎng)光伏發(fā)電目前還處于示范階段。

   發(fā)展國內(nèi)市場刻不容緩，企業(yè)家和專家們?yōu)榇瞬煌１甲摺４奕輳?qiáng)幾年前便提出“上海十萬屋頂”計劃，因為在他看來，這在上海是完全有條

件做到的。“假設(shè)現(xiàn)在上海的電價一度電漲一分錢，就完全可以滿足10萬屋頂全部的資金來源，而且綽綽有余。”

   雖然國內(nèi)市場的應(yīng)用有限，中國的企業(yè)也開始積極參與。尚德將為2008年北京奧運(yùn)會主體工程——鳥巢工程提供太陽能供電，天威英利則一

直致力于生產(chǎn)路燈、庭院燈、景觀燈、交通信號燈、航空障礙燈等光伏LED產(chǎn)品以及小型光伏應(yīng)用系統(tǒng)。

   “從我們自己的角度來看，市場是我們自己制造和創(chuàng)造的，從我們公司內(nèi)部就提出，要盡快讓太陽能發(fā)電和火力發(fā)電的成本持平，如果達(dá)到

這個目的了，為什么還要制造火力發(fā)電站？所以我們現(xiàn)在并不是說被動地看市場，如果在將來，能達(dá)到1元人民幣走1度電的話，這個市場一定

無限大。”施正榮說。

   企業(yè)們正翹首盼望著，包括施正榮在內(nèi)的許多企業(yè)家都樂觀地預(yù)測，國內(nèi)市場5年之內(nèi)，一定能看到繁榮的景象。如今的光伏產(chǎn)業(yè)雖然存在

一定的泡沫成分，但離泡沫的形成還有很遙遠(yuǎn)的距離。一切才剛剛開始。而在下一輪行業(yè)洗牌中，能真正掌握國內(nèi)市場、并且有著長遠(yuǎn)發(fā)展。

 

 

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